یک بازیگر تئاتر آلمانی با روی کار آمدن نازی‌ها در آلمان پیش از جنگ جهانی دوم، به موفقیت غیرمنتظره و پیامدهای متناقض ناشی از محبوبیت نقش‌آفرینی‌اش در یک نمایش فاوستی دست می‌یابد. در حالی که همکاران و دوستانش فرار می‌کنند یا زیر چرخ‌دنده‌های وحشت نازی‌ها نابود می‌شوند، محبوبیت شخصیت نمایشی او از وجود واقعی خودش پیشی می‌گیرد تا جایی که درمی‌یابد بهترین بازی او، حفظ ظاهر برای حامیان نازی‌اش است.

فیلم داستان مرد جوانی است که زندگی‌اش دستخوش تغییرات بزرگی می‌شود بعد از اینکه پدربزرگش قربانی کلاه‌برداری افراد خطرناکی می‌شود و ...

پائولی، دانش‌آموز یک مدرسه شبانه‌روزی در آلمان، امیدوار است در طول سفر و ملاقات با پدرش در ایتالیا، اولین تجربه جنسی خود را از سر بگذراند.

کاپیتان بوریان، شمشیرزن پادشاه و قهرمان نبرد فلاندر، به پاریس بازمی‌گردد تا آن را در چنگال ترس بیابد؛ یک «خون‌آشام یا جادوگر» در «برج گناه» مردان جوان را با پیشنهاد یک شب لذت جنسی و به دنبال آن سلاخی وحشیانه، به سمت مرگ می‌کشاند. بوریان رازهای خود را دارد و نبرد او برای نجات فرانسه از دست یک صدراعظم شرور، یک پادشاه ناتوان و یک ملکه هوس‌باز و شهوت‌ران، میدان‌های جنگ را شبیه به بازی‌های کودکانه جلوه می‌دهد.